长期价值凸显 近九成股基7年跑赢大盘 证券日报记者 赵学毅 3月17日，沪深两市放量大涨，成交金额再次突破万亿元大关，其中上证指数成功站上3500点，创下2008年5月22日以来近7年收盘新高。《证券日报》记者注意到，2008年5月21日以来，上证指数累计下跌1.17%，同期主动管理股票方向基金经住了考验，近九成股基跑赢同期大盘。 据《证券日报》及WIND资讯最新统计，纳入统计范围的193只偏股基金，2008年5月21日以来平均回报率为41.90%，战胜同期上证指数43.07个百分点。期间，有169只基金跑赢大盘，占比87.56%，包括168只基金实现了逆市上涨。 具体来看，2008年5月20日成立的诺安灵活配置，近7年复权单位净值增长率为204.33%，位居榜首，净值超越基准收益率187.74个百分点；2008年4月30日成立的兴全社会责任紧随其后，同期回报率为166.65%，排名第二，跑赢业绩基准156.14个百分点；华夏大盘精选屈居第三名，同期回报率为157.43%，跑赢同期业绩基准158.87个百分点。中银动态策略、泰达宏利成长分别以144.76%、135.07%的回报率跻身同类榜单TOP5，分别跑赢同期业绩基准134.68个百分点、144.58个百分点。上述5只基金，也是近7年跑赢业绩基准最多的偏股基金。 此外，还有宝盈资源优选、嘉实增长、中银中国精选等11只偏股基金同期回报率超过100%；另有53只基金同期回报率超过50%。在可比偏股基金中，更有154只战胜大盘的同时还跑赢自身业绩比较基准，占比79.79%。 在目前玲琅满目风格相似的基金中，投资者拿不定主意购买哪只时，基金所在公司的整体业绩就成为其参考依据。因此，在评价一只基金时，还要全面考察其所属公司旗下其他同类型基金的业绩情况，正所谓“一枝独秀”不能说明问题，“全面开花”才更加值得信赖。数据显示，近7年震荡市中战胜大盘的同时也跑赢自身业绩比较基准的154只偏股基金归属于54家基金公司。为力争数据的可比和准确性，本次选取其中家纳入统计范围股基在3只以上的27家基金公司作为比对对象。结果发现，这27家基金公司旗下偏股基金，近7年回报率既跑赢大盘又战胜自身业绩比较基准的数量占比均超过50%，更有华夏、易方达、华宝兴业、泰达宏利、中银、富国等17家公司此项占比达100%。 “近7年，投资股票市场的效率并不高，而基金比较容易获得超额收益，因为在市场向下的时候，股基往往把仓位下调。但其实，看基金赚钱效应还是应主要关注其是否能为投资者带来绝对收益。”北京一位基金分析师对《证券日报》记者表示，主动管理偏股基金从长期来看，是具备投资价值的。从目前来看，我国主动管理偏股基金的掌舵人普遍经验较浅，管理能力仍有待加强，但不可否认，基金仍是投资者良好的理财工具。 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-03-17 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 460,836,808.34 1.070 1.070 2015-03-17 000379 平安大华日增利货币市场基金 13,154,170,636.79 1.2528 1.2528 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0852 2015-3-17 信诚3个月理财债券B 000807 1.0852 2015-3-17 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-03-17 2.0974 5.7360 000847 中融货币 2015-03-17 2.0290 5.5060 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-03-17 2.0974 5.7360 000847 中融货币 2015-03-17 2.0290 5.5060 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 117,968,468.23 基金份额净值： 1.263 基金份额累计净值： 1.263 日期 2015年3月17日 基金代码 基金名称 产品收益增长线(%) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 4.846 1.2661 4.846 000901 国开泰富货币市场基金 4.593 1.1991 4.593 基金净值表 单位：人民币元 |
